Predajný proces

CRM systém môžete použiť na zaznamenanie celého Vášho predajného procesu od prvého kontaktu s perspektívnym zákazníkom po popredajný servis. CRM systém berie ohľad na to, že počas tohto procesu sú potrebné rôzne dáta, automatizuje niektoré kroky predaja, vytvára reporty.

• Potencionálny predaj: V predajnom procese je potencionálny predaj logickým nástupcom prvého kontaktu. Preto môžete vytvoriť potencionálny predaj z prvého kontaktu a presunúť k nemu všetky dostupné informácie. Navyše, môžete vytvoriť potencionálny predaj aj priamo. Potencionálne predaje sú charaktericstické tým, že existuje očividný záujem potencionálneho zákazníka o ponuku Vaše spoločnosti. Predajné oddelenie predpokladá, že tomuto potencionálnemu zákazníkovi môže byť v budúcnosti predložená ponuka.
• Ponuky: CRM systém Vám pomáha pri vytvorení ponuky pre potencionálny predaj.
• Objednávky: V tomto module sú objednávky prijaté od zákazníkov. Zvyčajne ide o objednávky tovarov alebo služieb, ktoré boli prijaté v papierovej podobe ako fax alebo poštou. Uloženie takýchto objednávok do CRM má zmysel. Nákupné objednávky sa môžu odlišovať od Vaších objednávok a môžete mať informácie o nich dostupné v CRM systéme
• Nákupy: CRM Vám pomáha pri nákupe tovarov alebo služieb. Táto funkcionalita je zvlášť pomocná v prípade, že potrebujete niečo objednať pre splnenie zákazníckej objednávky alebo pre správu operácií Vašej spoločnosti.
• Faktúry: CRM systém môžete používať aj na vytváranie faktúr pre zákazníkov.