PDF Maker pre vtiger CRM - Stručný návod

PDF Maker Vám ponúka možnosť pridať pre každý modul neobmedzené množstvo templates, pomocou ktorých možete potom generovať PDF súbor.

Po úspešnom nainštalovaní nášho produktu Vám v hornom menu Tools (Nástroje) pribudne nová položka PDF Maker. Kliknutím sa dostaneme do zoznamu preddefinovaných šablón, ktoré môžeme následne upraviť alebo duplikovať a upraviť podľa Vašich požiadaviek. Na tejto stránke je možne vytvoriť novú PDF predlohu.

Pri vytváraní novej pdf šablóny je nutné zadať názov šablóny a môžete pridať aj popis, aby ste neskôr vedeli k čomu je daná šablona určená. Následne si vyberieme modul, pre ktorý chceme vytvoriť PDF predlohu. Náš PDF Maker ponúka všetky štandardné a vlastné vtiger CRM moduly.

Po vybratí konkrétneho modulu sa aktualizujú ďalšie výberové položky pre výber stĺpcov z daného modulu. Opäť máte k dispozícii všetky štandardné aj užívateľské stĺpce.

O riadok nižšie máte možnosť výberu súvisiacih modulov napr. k Faktúram su súvisiace moduly Organizácie, Osoby a Objednávky. Ak chcete vo Vašej pdf predlohe použiť niektorú premennú z daného modulu zvoľte ho v položke "Related modules".

Vedľa sa Vám opäť ponúknu všetky dostupné stĺpce pre daný modul. Takto máte možnosť vo Vašej faktúre zobraziť napr. telefónne číslo Firmy, aj keď nie je priamo uvedené na faktúre. Pomocou väzby medzi faktúrou a organizáciou vie náš PDF Maker zobrazovať všetky hodnoty zo súvisiacich modulov.

Pre niektoré moduly, ktoré zobrazujú blok produktov, sa zobrazuje este položka "Product bloc templates", ide o predpripravené šablóny na správne zobrazovanie Produktov vo Faktúrach, Objednávkach, Ponukách a Nákupných objednávkach. Tieto šablóny viete jednoducho vkladať do predlôh a následne si ich môžete upraviť podľa Vašich predstáv.